Vision globale
Chaque décision — assurance, placement, fiscalité ou succession — est évaluée en fonction de l'ensemble de votre situation, jamais isolément.
Gestion de patrimoine · Québec
Un accompagnement financier personnalisé pour les professionnels, les entrepreneurs et les familles qui souhaitent une vision claire et durable de leur patrimoine.
Chez GC Gestion de Patrimoine, nous croyons qu'une stratégie financière solide repose d'abord sur une compréhension profonde de votre réalité : vos ambitions professionnelles, vos responsabilités familiales et l'héritage que vous désirez laisser.
Notre duo réunit deux expertises complémentaires — la sécurité financière et la planification financière — afin de vous offrir une vue d'ensemble cohérente, du premier placement jusqu'au transfert de votre patrimoine.
Notre approche
Chaque décision — assurance, placement, fiscalité ou succession — est évaluée en fonction de l'ensemble de votre situation, jamais isolément.
Aucune solution toute faite : nos recommandations sont construites selon vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque.
Votre vie évolue, votre plan aussi. Nous révisons régulièrement votre stratégie pour qu'elle demeure alignée sur vos priorités.
Services
Assurance vie, invalidité et maladies graves pour protéger vos revenus, votre famille et vos projets contre l'imprévu.
Voir les ressourcesStratégies d'épargne et d'investissement adaptées à votre profil : REER, CELI, REEE, comptes non enregistrés et plus encore.
Voir les ressourcesProjection de vos besoins, stratégies de décaissement et coordination des sources de revenus pour une retraite sereine.
Voir les ressourcesOptimisation fiscale de vos placements et de vos revenus, en collaboration avec vos comptables et autres professionnels.
Voir les ressourcesPlanification successorale, protection du patrimoine familial et transmission harmonieuse d'une génération à l'autre.
Voir les ressourcesAssurance d'entreprise, convention entre actionnaires, assurance personne clé, rémunération du dirigeant et relève.
Voir les ressourcesNotre clientèle
Médecins, avocats, ingénieurs, cadres : structurer et faire fructifier vos revenus.
Arrimer vos finances personnelles et corporatives, et préparer la relève.
Protéger les vôtres, préparer la retraite et transmettre votre patrimoine.
Équipe
Conseiller en sécurité financière
Guillaume accompagne ses clients dans la protection de ce qu'ils ont bâti. Il les aide à mettre en place des solutions d'assurance vie, invalidité et maladies graves adaptées à leur réalité personnelle et professionnelle, en gardant toujours en vue la sécurité de leur famille et la pérennité de leur entreprise.
Son approche repose sur l'écoute et la vulgarisation : il prend le temps d'expliquer chaque option, ses avantages et ses limites, afin que ses clients prennent des décisions éclairées. Pour les entrepreneurs, il examine aussi les besoins de protection liés à l'entreprise, comme l'assurance personne clé ou le financement d'une convention entre actionnaires.
Planificateur financier
Jean-Marie Christian aborde chaque dossier avec une perspective globale : placements, retraite, fiscalité et succession. Il traduit les objectifs de ses clients en un plan clair et structuré, révisé au fil des étapes de leur vie.
Il accorde une importance particulière à la coordination : il travaille, avec l'accord de ses clients, de concert avec leurs comptables, notaires et autres professionnels afin que chaque recommandation s'inscrive dans une stratégie cohérente, de l'accumulation du patrimoine jusqu'à sa transmission.
Nos conseillers sont inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers.
Processus
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre situation et vos aspirations.
Nous dressons le portrait complet de votre situation financière, fiscale et familiale.
Nous vous présentons une stratégie claire, priorisée et expliquée en toute transparence.
Nous mettons en place les solutions retenues et coordonnons avec vos autres professionnels.
Des révisions régulières pour ajuster votre plan au rythme de votre vie.
FAQ
Selon les services retenus, notre rémunération peut prendre la forme de commissions versées par les institutions financières lors de la mise en place de produits d'assurance ou de placement, ou d'honoraires convenus à l'avance pour certains mandats de planification. Le mode de rémunération applicable vous est toujours expliqué clairement avant tout engagement.
La rencontre découverte, sans engagement, sert à faire connaissance, à comprendre votre situation, vos objectifs et vos préoccupations, puis à déterminer ensemble si et comment nous pouvons vous aider.
Nous accompagnons principalement des professionnels à revenus élevés, des propriétaires d'entreprise ainsi que des familles qui préparent leur retraite ou le transfert de leur patrimoine. N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter.
Le conseiller en sécurité financière se spécialise en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves). Le planificateur financier porte un regard global sur vos finances : placements, retraite, fiscalité, succession, aspects légaux et plus encore. Ensemble, nous couvrons l'ensemble de vos besoins.
Les placements font croître votre patrimoine à long terme; l'assurance le protège contre les imprévus (décès, invalidité, maladie grave) qui pourraient compromettre vos projets. Les deux sont complémentaires et s'évaluent selon votre situation.
Le plus tôt est généralement le mieux, mais il n'est jamais trop tard pour structurer ses revenus futurs. Nous évaluons vos besoins, vos sources de revenus et une stratégie de décaissement adaptée à votre horizon.
Oui. Nous vous aidons à structurer le transfert de votre patrimoine de façon ordonnée et fiscalement réfléchie, en collaboration avec votre notaire et votre comptable pour les aspects juridiques et fiscaux.
Oui : assurance personne clé, financement de convention entre actionnaires, rémunération du dirigeant, épargne corporative et planification de la relève font partie des sujets que nous abordons avec les entrepreneurs.
Absolument. Vos renseignements personnels sont traités de façon confidentielle et conformément aux lois applicables au Québec. Consultez notre politique de confidentialité pour plus de détails.
Oui, nos conseillers sont inscrits auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Vous pouvez vérifier l'inscription de tout représentant dans le registre public disponible sur le site de l'AMF (lautorite.qc.ca).
Rassemblez si possible vos derniers relevés de placements, vos polices d'assurance, votre plus récent avis de cotisation et, s'il y a lieu, vos états financiers d'entreprise. Surtout, réfléchissez à vos objectifs : c'est le point de départ de tout.
Oui, nous offrons des rencontres en personne ou en visioconférence, selon votre préférence.
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